来至京都寻找爱人的雪代巴邂逅了剑心，临河正是眼前这名瘦弱的男子将爱人从她的生命中带走。
姿三四郎的内心非常挣扎，保缴他觉得有必要为重塑武学精神做些事情。在拳击比赛现场，费开他赫然见到一位武学泰斗要跟美国拳击手过招，只为用出场费养活生计。
姿三四郎（藤田进饰）觉得心中愧疚，临河无法面对爱人，所以远走他乡。由于比武，保缴被自己打成重伤的柔术大师村井离开了人世。这时，费开两位空手道拳手前来挑衅，他们的父亲因为跟姿三四郎的比武而身受重伤，所以他们苦心修炼发誓报仇，一番龙争虎斗迫在眉睫……。
当他重新踏上故土，临河却路遇美国大兵欺负弱小平民，正义凛然的他挺身而出，击退了不可一世的美国人。此后，保缴他发现了很多在利用功夫谋生而不是弘扬武学真义。
他破了三戒：费开喝酒、打斗、并在公开场地表演，只为重新打破某种陈规瓶颈，树立柔道之新意义
临河Amaskedsingerthatalsorobsbanksisinterrogated,duringtheinterrogationshowshowhebecamewhoheis.毕龙恳求陈永福交出忠义堂的信物，保缴这样自己才能洗脱杀人的嫌疑，保缴陈永福冷静的拿出电话，毕龙的电话响了，毕龙这才知道一直操控自己的神秘人原来就是陈永福。
警长林玲带领警察赶到麒麟堂，费开发现过江龙等人都被人杀死了，并且用的是南国特种兵专用的刀，所有的证据都指向毕龙。警察找到李悠悠，临河李悠悠的得知了孪生妹妹李刀锋的死讯，临河却怎么也不相信是毕龙所为，警长林怡想从李悠悠作为突破口抓捕毕龙的计划随之落空，只好发布了全城通缉令。
毕龙又来到永孝堂的ktv找疯狗，保缴毕龙却发现整个永孝堂已经被人屠戮殆尽，保缴只剩下奄奄一息的堂主疯狗，疯狗告诉他是刀疤杀了疯狗，并抢走了毕龙想要的孝子棒毕龙又来到永孝堂的ktv找疯狗，费开毕龙却发现整个永孝堂已经被人屠戮殆尽，费开只剩下奄奄一息的堂主疯狗，疯狗告诉他是刀疤杀了疯狗，并抢走了毕龙想要的孝子棒。
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